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DYNAMICS 365 CUSTOMER ENGAGEMENT PARA USUÁRIOS

person icon Jimmy Passeti

4.6

DYNAMICS 365 CUSTOMER ENGAGEMENT PARA USUÁRIOS

Aprenda como utilizar os módulos de Vendas e Serviço do Dynamics 365 Customer Engagement

updated on icon Updated on Jun, 2025

language icon Language - Portuguese

person icon Jimmy Passeti

category icon IT and Software ,Other IT and Software,

Lectures -35

Duration -3.5 hours

Lifetime Access

4.6

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Course Description

Aprenda como utilizar os módulos de Vendas e Serviço do Dynamics 365 Customer Engagement.

 – Módulo de Vendas (SALES) 

– Módulo de Serviço (CUSTOMER SERVICE)

Voltado para usuário final do Dynamics CRM 365.


▪️ Neste curso mostro tudo o que precisa saber para criar um aplicativo controlado por modelo do zero;

▪️ Qual a diferença entre aplicativos de telas e aplicativos controlados por modelos;

▪️ Como criar uma modelagem de dados no Dataverse para utilizar no aplicativo;

▪️ Com criar Gráficos e Painéis para serem utilizados no aplicativo;

▪️ Aprenda a criar Fluxos de processos empresariais e como utiliza-los nos aplicativos;

▪️ Como utilizar lógica de negócio com as regras de negócio nos aplicativos;

▪️ Como configurar direitos de acessos nos aplicativos.

Tudo isso utilizando o novo modelo de customização da Microsoft, o “make.powerapps.com“.

▪️ +1 vídeo BONUS explicando como conectar Power Automate com o aplicativo baseado em modelo.

▪️ +1 vídeo BONUS explicando como criar páginas de ajuda no Dynamics 365 Customer Engagement.

Goals

  • Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365
    • Módulo de vendas:
      • Processo de vendas do Dynamics 365 CRM – Cliente potencial -> (Oportunidade, Empresa e Contato)
    • Stakeholders
    • Cotação
    • Ordem
    • Fatura


  • Aplicativo Team Member


  • Módulo de Serviço:
    • Ocorrência
    • SLA
    • Direito
    • Artigo de conhecimento
    • Filas


  • Como utilizar o menu lateral + Recente e fixado


  • Como criar Exibições e compartilha-las;


  • Para que serve e como funciona todos os elementos dos formulários:
    • Campos do tipo consulta
    • Linha do tempo
    • Assistente
    • Histórico de auditoria
    • Relacionado
    • Grid


  • Funcionalidades nativas do Dynamics 365:
    • Seguir
    • Atribuir
    • Compartilhar
    • Criação rápida
    • Duplicidade
    • Mescla
    • Desativar/Ativar ou deletar registro
    • Edição em massa
    • Pesquisa global
    • Exportação para Excel
    • Gráficos


  • Como criar Painéis


  • Acelerador de vendas


  • Como utilizar e para que serve as Campanhas e listas de marketing


  • Metas


  • Previsões


  • Como utilizar a Localização avançada


  • Dica: Idioma
  • Dica: Recente e fixado
  • Dica: Quantidade de registros na exibição

Prerequisites

✅Ter interesse em aprender

✅Não é necessário nenhum pré requisito


➡️Usuário Final do Dynamics 365 Customer Engagement (Dynamics CRM)

➡️Consultores Dynamics 365

➡️Analista funcional

➡️Desenvolvedores Dynamics 365

➡️Desenvolvedores junior

➡️Desenvolvedores plenos

➡️Usuário sem experiencia com desenvolvimento

DYNAMICS 365 CUSTOMER ENGAGEMENT PARA USUÁRIOS

Curriculum

Check out the detailed breakdown of what’s inside the course

1 – Introdução

1 Lectures
  • play icon 1 – Introdução 05:55 05:55

2 – Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365 Customer Engagement (Dynamics CRM)

4 Lectures
Tutorialspoint

3 – Exibições

3 Lectures
Tutorialspoint

4 – Formulário

8 Lectures
Tutorialspoint

5 – Regra de Duplicidade + Mescla

1 Lectures
Tutorialspoint

6 – Desativar/Ativar ou deletar registro

1 Lectures
Tutorialspoint

7 – Edição em massa

1 Lectures
Tutorialspoint

8 – Pesquisa global

1 Lectures
Tutorialspoint

9 – Exportação para Excel

1 Lectures
Tutorialspoint

10 – Gráficos

1 Lectures
Tutorialspoint

11 – Painéis

1 Lectures
Tutorialspoint

12 – Localização avançada

1 Lectures
Tutorialspoint

13 – Módulo de vendas (Sales HUB)

7 Lectures
Tutorialspoint

14 – Módulo de Serviço (Customer Service HUB)

3 Lectures
Tutorialspoint

15 – Encerramento

1 Lectures
Tutorialspoint

Instructor Details

Jimmy Passeti

Jimmy Passeti

Microsoft MVP | Dynamics 365 Developer | YouTube

Microsoft MVP | Dynamics 365 Developer | YouTube


Trabalho com tecnologias da Microsoft a mais de 7 anos.

- Microsoft MVP Business Application.

Iniciei o trabalho com Dynamics 365 com o CRM 4.0, CRM 2011, CRM 2013 e CRM 2015. Fiz diversas implementações do Dynamics CRM, todas elas em empresas do Brasil.


Profundo conhecimento em diversas tecnologias do Power Plataform.

- Dynamics Marketing

- Dynamics CRM

- Customer Voice

- Power Platform

- Power Bi

- Power Apps


Adquiri mais de 7 certificações da Microsoft em áreas técnicas e funcionais do Dynamics 365.

Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo no LinkedIn para dúvidas, sugestões ou problemas.

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